Con un tasso di riciclaggio inferiore al 30% rispetto a oltre il 60% all’estero, perché l’industria cinese dei tubi di rame sta perdendo il “dividendo dell’economia circolare”?

“Producendone una tonnellata tubo di rame l’utilizzo del rame riciclato fa risparmiare quasi 2.000 yuan rispetto all’utilizzo del rame vergine e riduce anche le emissioni di carbonio di oltre l’80%, ma non osiamo utilizzare più del 25% di rame riciclato”, afferma Zhang, direttore della produzione di un’azienda di lavorazione di tubi di rame nello Zhejiang.  Il suo dilemma riflette l’ansia collettiva dell’industria cinese dei tubi di rame sulla strada verso un’economia circolare. Essendo il più gree consumatore e produttore mondiale di tubi di rame, il tasso di utilizzo del rame riciclato nel settore dei tubi di rame in Cina oscilla da tempo tra il 28% e il 30%, mentre nei paesi sviluppati come gli Stati Uniti e la Germania, questa percentuale generalmente supera il 60%, con alcune aziende che raggiungono addirittura l'80%. Da un lato esiste una riserva annua di oltre 12 milioni di tonnellate di risorse di rame di scarto; d’altro canto, le aziende sono riluttanti ad abbracciare pienamente i vantaggi del rame riciclato. Perché l’industria cinese dei tubi di rame fatica a capitalizzare il “dividendo dell’economia circolare” offerto dal rame riciclato? Dietro questo si celano molteplici ostacoli nei sistemi di riciclaggio delle risorse, negli steard di qualità, nei processi tecnologici e nelle politiche di supporto, e rappresenta anche la chiave per la trasformazione verde del settore.

Data Insight: l’enorme divario nell’applicazione del rame riciclato tra la Cina e altri paesi.

Secondo i dati della Recycling Metals Branch della China Nonferrous Metals Industry Association, il volume di rame riciclato della Cina raggiungerà 12,48 milioni di tonnellate nel 2025, con un aumento su base annua del 7,3%. La quantità totale di risorse di rame riciclato disponibili supererà i 10 milioni di tonnellate, soddisfacendo teoricamente quasi il 60% del fabbisogno di materie prime dell'industria nazionale dei tubi di rame. Tuttavia, in realtà, il tasso di utilizzo del rame riciclato nella produzione nazionale di tubi di rame nel 2025 sarà solo del 29,4%, con un leggero aumento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2024, un tasso di crescita molto inferiore al tasso di crescita dell’offerta di risorse di rame riciclato.

In netto contrasto, lo dimostrano le aziende estere capacità di riciclaggio altamente efficienti . Mueller Industries, uno dei principali produttori statunitensi di tubi di rame, vanta un tasso di utilizzo del rame riciclato del 68%.  Loro edificio e aria condizionamento i tubi di rame sono realizzati principalmente con rame riciclato e, grazie all'ottimizzazione precisa del processo e al controllo della composizione, la qualità del prodotto è indistinguibile dai prodotti realizzati con rame vergine.  Il gruppo tedesco KME ha ulteriormente aumentato il tasso di utilizzo del rame riciclato porteolo al 75%, sfruttando il sofisticato sistema europeo di selezione e riciclaggio dei rottami di rame per ottenere un ciclo a circuito chiuso di " riciclaggio di rottami di rame, smistamento preciso, fusione e raffinazione, produzione di tubi di rame ."  Ciò si traduce in un costoo di produzione per tonnellata di tubo di rame inferiore di 1800-2200 yuan rispetto a quello delle aziende cinesi e un’intensità di emissioni di carbonio pari solo al 40% di quella delle aziende cinesi.

La disparità nel rapporto di applicazione del rame riciclato si traduce direttamente in un divario cost and competitività ambientale . Sulla base di una produzione nazionale prevista di tubi di rame di 1,423 milioni di tonnellate nel 2025, l’aumento del tasso di utilizzo del rame riciclato al 50% potrebbe ridurre la dipendenza dal rame primario importato di 435.000 tonnellate, risparmiando circa 3,76 miliardi di dollari in spese in valuta estera, riducendo al tempo stesso le emissioni di carbonio di oltre 11 milioni di tonnellate, equivalenti a piantare quasi 100 milioni di alberi. Tuttavia, in realtà, la maggior parte delle aziende nazionali di tubi di rame aderisce ancora a una struttura delle materie prime di " principalmente rame primario, integrato da rame riciclato ," aggiungendo solo piccole quantità di rame riciclato ai prodotti convenzionali con tubi di rame di basso valore, mentre i prodotti con tubi di rame di fascia alta si affidano interamente al rame primario.

(Questa immagine è stata generata dall'intelligenza artificiale.)

Tabella 1: Confronto tra l'applicazione e i vantaggi del rame riciclato nelle aziende cinesi e straniere che producono tubi di rame

Analisi approfondita: quattro principali ostacoli che ostacolano l’applicazione efficiente del rame riciclato.

L’industria cinese dei tubi di rame non è restia ad abbracciare il rame riciclato, ma è vincolata da molteplici fattori, tra cui il sistema di riciclaggio, il controllo di qualità, i processi tecnologici e l’ambiente politico, rendendo difficile superare il dilemma di “ applicazione a bassa proporzione e idoneità di bassa qualità ." Una ricerca approfondita rivela che quattro ostacoli principali sono i fattori chiave che ostacolano l’applicazione su larga scala del rame riciclato.

Ostacolo 1: Il sistema di riciclaggio è frammentato, con conseguente qualità incoerente del rame riciclato.

A differenza del sistema standardizzato in Europa, che è caratterizzato da “riciclaggio classificato con partecipazione aziendale e leadership governativa”, il mercato cinese del riciclaggio di rottami di rame presenta un panorama frammentato e disorganizzato. Attualmente, le singole imprese rappresentano oltre il 60% dei riciclatori nazionali di rottami di rame, e non dispongono di capacità professionali di smistamento e classificazione. Per lo più impiegano un " riciclaggio misto e vagliatura semplice " modello, con conseguente elevato contenuto di impurità e significative variazioni compositive nel rame riciclato. Secondo i dati dello Shanghai Metals Market (SMM), il contenuto di impurità nei rottami di rame riciclati a livello nazionale è generalmente compreso tra lo 0,5% e l’1,2%, mentre in Europa i processi di riciclaggio standardizzati possono mantenere i livelli di impurità al di sotto dello 0,1%, con fluttuazioni di composizione solo un terzo di quelle cinesi.

"Abbiamo cercato di aumentare la percentuale di rame riciclato, ma i rottami di rame riciclato che abbiamo ricevuto spesso avevano un contenuto eccessivo di ferro un giorno e un contenuto di piombo inaccettabile il giorno successivo, portando a fluttuazioni significative nelle proprietà meccaniche e termiche dei tubi di rame finiti, con conseguenti frequenti reclami da parte dei clienti", ha affermato l'ingegnere Zhang.  Ha aggiunto che per garantire una qualità stabile del prodotto, l'azienda ha dovuto ridurre la quantità di rame riciclato utilizzato e investire in ulteriori processi di purificazione, che hanno annullato i vantaggi in termini di costi derivanti dall'utilizzo del rame riciclato. Inoltre, le irregolarità nella tassazione del riciclaggio dei rottami di rame hanno reso difficile per la società ottenere fatture conformi, ostacolando ulteriormente la sua volontà di acquistare rame riciclato.

Ostacolo 2: standard di qualità non corrispondenti, che limitano le applicazioni nei settori di fascia alta.

Attualmente, gli standard di qualità dei tubi di rame domestici si basano principalmente su rame vergine , e ci sono differenze tra la Cina e altri paesi per quanto riguarda la gamma consentita di composizione del rame riciclato e i requisiti di controllo delle impurità. Ad esempio, i requisiti relativi al contenuto di ossigeno e al contenuto di impurità nei tubi di rame specificati nei "Tubi senza saldatura in rame e leghe di rame per apparecchiature di condizionamento e refrigerazione" (GB/T 17791-2021) sono più adatti ai processi di produzione di rame vergine. Anche dopo la purificazione, è difficile che il rame riciclato soddisfi costantemente i requisiti standard per i prodotti di fascia alta. Al contrario, paesi come la Germania e gli Stati Uniti hanno sviluppato standard specifici per i tubi di rame riciclato, definendo chiaramente l’intervallo di controllo della composizione e i requisiti di adattamento del processo per il rame riciclato, fornendo una base per la sua applicazione in campi di fascia alta.

Ancora più importante, i settori a valle di fascia alta ne hanno una percezione distorta tubi di rame riciclato . Industrie come semiconduttori , veicoli di nuova energia , e biomedicina in genere preferiscono prodotti in rame vergine, ritenendo che il rame riciclato presenti problemi come "qualità instabile e alto rischio di residui di impurità". Anche se alcuni prodotti realizzati con tubi di rame riciclato soddisfano standard di qualità equivalenti, è difficile per loro entrare nelle catene di approvvigionamento di fascia alta. Questo pregiudizio cognitivo, unito alla mancanza di standard pertinenti, limita ulteriormente l’applicazione del rame riciclato.

Ostacolo 3: il ritardo delle tecnologie di purificazione e adattamento compensa il vantaggio in termini di costi.

Per soddisfare i requisiti di produzione dei tubi di rame, il rame riciclato deve essere sottoposto a un processo di trasformazione purificazione precisa , controllo della composizione , e adattamento del processo .  Tuttavia, in questo ambito le aziende nazionali sono notevolmente indietro rispetto alle loro controparti estere. Le aziende estere utilizzano comunemente una tecnologia integrata di " rilevamento della composizione in linea per fusione a induzione sotto vuoto, colata continua ," che consente il controllo in tempo reale della composizione del rame riciclato, un'efficiente rimozione delle impurità e raggiunge una purezza superiore al 99,993% per il rame riciclato purificato, paragonabile al rame vergine. Il tasso di rendimento può essere mantenuto a oltre il 92%.

La maggior parte delle imprese nazionali utilizza ancora le tradizionali tecnologie di fusione a fiamma e di selezione e purificazione manuale.  Ciò non solo si traduce in una bassa efficienza di purificazione, ma rende anche difficile controllare con precisione la composizione, portando a una purezza generale del rame riciclato inferiore al 99,97% e a una resa solo dell’82%-85%, ovvero 5-8 punti percentuali inferiore a quella della produzione primaria di rame. "Una linea di produzione importata per la purificazione del rame riciclato costa decine di milioni di yuan, il che è semplicemente inaccessibile per le piccole e medie imprese, mentre la precisione e la stabilità della purificazione delle apparecchiature prodotte internamente non soddisfano i requisiti", ha affermato un 负责人 (persona responsabile) di un'azienda di apparecchiature per la lavorazione del rame. Questo divario nella tecnologia e nelle attrezzature rende difficile per le imprese nazionali ottenere un utilizzo efficiente del rame riciclato, portando ad un circolo vizioso di “alti costi di purificazione e basso rendimento”.

Ostacolo 4: sostegno politico impreciso e mancanza di meccanismi di incentivazione e moderazione.

Sebbene il governo stia promuovendo attivamente lo sviluppo di un’economia circolare, mancano ancora politiche specifiche mirate all’applicazione del rame riciclato nell’industria dei tubi di rame. Attualmente, le politiche più rilevanti si concentrano su guida a livello macro and mancano misure concrete di incentivazione and meccanismi regolatori . Ad esempio, gli incentivi fiscali per le imprese di lavorazione del rame riciclato sono insufficienti, con poche differenze nel carico fiscale rispetto alle imprese di lavorazione primaria del rame; i finanziamenti per il sistema di recupero del rame riciclato sono frammentati, rendendo difficile il raggiungimento di economie di scala; e mancano politiche di incentivazione per le aziende a valle che utilizzano prodotti in rame riciclato, con conseguente domanda di mercato insufficiente.

Inoltre, l’effetto incentivante delle politiche del mercato del carbonio sull’applicazione del rame riciclato non è stato ancora pienamente realizzato. Attualmente, mentre la contabilizzazione delle emissioni di carbonio delle imprese di lavorazione del rame è inclusa nel mercato interno del carbonio cinese, le riduzioni delle emissioni di carbonio ottenute attraverso l’uso di rame riciclato sono difficili da tradurre in profitti effettivi.  Pertanto, le aziende non hanno la motivazione per ridurre i costi del carbonio aumentando il tasso di utilizzo del rame riciclato. Al contrario, l’Europa, attraverso meccanismi come le tariffe sul carbonio e lo scambio di quote di carbonio, consente che i benefici ambientali delle applicazioni del rame riciclato siano convertiti direttamente in benefici economici, stimolando notevolmente l’entusiasmo delle aziende.

Il percorso verso una svolta: costruire un sistema su quattro fronti di "politica di riciclaggio-purificazione-applicazione"

Per superare le sfide legate all’applicazione del rame riciclato, l’industria cinese dei tubi di rame non può fare affidamento esclusivamente sulle singole aziende.  È invece necessario uno sforzo coordinato su quattro dimensioni: sistemi di riciclaggio , standard di qualità , processi tecnologici , e sostegno politico .  È necessario costruire un sistema di supporto completo ed end-to-end per garantire che il rame riciclato diventi davvero un nuovo motore per la riduzione dei costi, il miglioramento dell’efficienza e la trasformazione verde nel settore. Le pratiche esplorative di alcune aziende e governi locali forniscono percorsi preziosi da seguire per il settore.

Percorso 1: Integrare le risorse di riciclaggio e costruire un sistema di riciclaggio standardizzato

Il governo e le principali imprese stanno lavorando insieme per promuovere lo sviluppo intensivo e standardizzato del mercato del riciclaggio dei rottami di rame. Da un lato, i governi locali possono introdurre politiche per sostenere le imprese leader nella costruzione di centri regionali di riciclaggio e smistamento dei rottami di rame, dotati di attrezzature di selezione e strumenti di prova professionali, per ottenere un riciclaggio classificato, test accurati e imballaggi standardizzati dei rottami di rame. D’altro canto, i produttori di tubi di rame sono incoraggiati a stabilire rapporti di cooperazione a lungo termine con le aziende di riciclaggio e a firmare accordi di riciclaggio mirati per controllare la qualità del rame riciclato fin dalla fonte.

L'approccio di Zhejiang Hailiang Co., Ltd. è abbastanza rappresentativo. L'azienda ha collaborato con i governi locali e le principali società di riciclaggio per stabilire un sistema a circuito chiuso che comprenda "riciclaggio dei rifiuti di rame - smistamento e test - purificazione centralizzata - fornitura mirata".  Hanno creato cinque centri di riciclaggio e selezione standardizzati a livello nazionale, dotati di apparecchiature di test spettroscopici per selezionare e analizzare accuratamente la composizione del rame riciclato, garantendo che il contenuto di impurità del rame riciclato sia controllato al di sotto dello 0,2%. Attraverso questo sistema, Hailiang Co., Ltd. ha aumentato il tasso di utilizzo del rame riciclato al 42%, 12,6 punti percentuali in più rispetto alla media del settore, con conseguenti notevoli vantaggi in termini di costi.

Percorso 2: migliorare il sistema degli standard e abbattere le barriere verso le applicazioni di fascia alta

Le associazioni di settore dovrebbero assumere un ruolo guida nella formulazione di standard specifici per tubi di rame riciclato , ottimizzando i requisiti degli indicatori di qualità in base alle caratteristiche compositive del rame riciclato e chiarendo l'ambito di applicazione e gli standard di compatibilità del processo per il rame riciclato in diversi campi. Allo stesso tempo, dovrebbero rafforzare la promozione degli standard e l’orientamento del mercato, organizzare le imprese per effettuare la certificazione dei prodotti relativi ai tubi di rame riciclato ed eliminare i pregiudizi cognitivi tra le imprese a valle.

Attualmente, la China Nonferrous Metals Processing Industry Association ha avviato lo sviluppo di uno standard di gruppo per i "Tubi senza saldatura in rame riciclato".  Questo standard mira a stabilire requisiti specifici per il controllo della composizione, il contenuto di impurità e le proprietà meccaniche del rame riciclato, chiarendo anche le specifiche di applicazione per i tubi di rame riciclato in campi come aria condizionata , costruzione , e industrie automobilistiche . Si prevede che l'introduzione di questo standard fornisca una base per l'applicazione su larga scala di tubi di rame riciclato e abbatta le barriere applicative nei settori di fascia alta.

Percorso 3: sfondare nelle tecnologie chiave e migliorare l’adattabilità del rame riciclato

Le aziende dovrebbero aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, concentrandosi sulle tecnologie per la purificazione del rame riciclato, il controllo della composizione e l’adattamento dei processi, al fine di superare i colli di bottiglia tecnologici. Da un lato, dovrebbero rafforzare la cooperazione con università e istituti di ricerca per sviluppare tecnologie di purificazione del rame riciclato a basso costo e ad alta efficienza, riducendo il contenuto di impurità e migliorando la stabilità della composizione. D’altro canto, dovrebbero ottimizzare il processo di produzione del tubo di rame per adattarlo alle caratteristiche delle materie prime di rame riciclato, migliorando la resa e la costanza della qualità.

In termini di innovazione tecnologica, la tecnologia Anhui Chujiang ha raggiunto progressi significativi. La tecnologia integrata dell'azienda di "raffinazione sotto vuoto del rame riciclato e stampaggio per estrusione continua" può aumentare la purezza del rame riciclato a oltre il 99,99%, controllare il contenuto di impurità al di sotto dello 0,08% e migliorare il tasso di resa a oltre il 90%. Sfruttando questa tecnologia, i tubi in rame riciclato per l'aria condizionata dell'azienda sono entrati nelle catene di fornitura di aziende leader come Gree e Midea, raggiungendo un tasso di utilizzo del rame riciclato del 45% e riducendo i costi del 12% rispetto ai tradizionali processi di rame vergine.

Percorso 4: ottimizzare il sostegno politico e rafforzare i meccanismi di incentivazione e restrizione

Il governo dovrebbe introdurre misure politiche precise per creare un ambiente favorevole per l’applicazione del rame riciclato. in primo luogo, dovrebbe aumentare gli incentivi fiscali , attuando una politica di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto per le imprese di lavorazione del rame riciclato e semplificando la gestione delle fatture fiscali nel processo di riciclaggio per affrontare le difficoltà di conformità per le imprese; in secondo luogo, dovrebbe stabilire sussidi speciali per le applicazioni del rame riciclato , fornendo sostegno finanziario alle imprese che raggiungono una certa percentuale di utilizzo di rame riciclato e incoraggiando gli aggiornamenti tecnologici; in terzo luogo, dovrebbe migliorare le politiche del mercato del carbonio , incorporando le riduzioni delle emissioni di carbonio derivanti dalle applicazioni di rame riciclato nel sistema di scambio delle quote di carbonio, consentendo alle imprese di ottenere entrate aggiuntive; e in quarto luogo, dovrebbe rafforzare la vigilanza , regolamentare l’ordine del mercato del riciclaggio dei rottami di rame, combattere la circolazione di rame riciclato di qualità inferiore e garantire l’equità del mercato.

Inoltre, avvalendosi dell’esperienza europea, la Cina potrebbe promuovere una politica di “ contenuto obbligatorio di rame riciclato " nei prodotti in tubi di rame, rivolgendosi specificatamente a settori quali l'edilizia e gli elettrodomestici. Ciò imporrebbe una percentuale minima di rame riciclato in questi prodotti, costringendo così le aziende ad accelerare la loro trasformazione. Secondo Yong’an Research, con un adeguato sostegno politico, si prevede che il tasso di utilizzo del rame riciclato nell’industria cinese dei tubi di rame supererà il 50% entro il 2030, risparmiando oltre 600.000 tonnellate di importazioni di rame primario ogni anno e riducendo le emissioni di carbonio di oltre 15 milioni di tonnellate. Ciò migliorerebbe significativamente la competitività del settore.

Abbracciare l’economia circolare: rimodellare i vantaggi competitivi industriali.

La situazione attuale, in cui il tasso di utilizzo del rame riciclato è inferiore al 30%, rappresenta sia una debolezza dell’industria cinese dei tubi di rame sia un enorme potenziale per la trasformazione futura. In mezzo al" doppio carbonio " e la tendenza globale alla trasformazione verde nel settore manifatturiero, il rame riciclato non è più solo una "materia prima alternativa a basso costo", ma uno strumento fondamentale per le aziende per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e migliorare la loro competitività ambientale.

Per superare le sfide legate all’applicazione del rame riciclato nell’industria cinese dei tubi di rame, è necessario abbandonare il vecchio modello di “ riciclaggio frammentato , adattamento di basso livello , e debole supporto tecnologico ," e costruire un nuovo sistema di " riciclaggio standardizzato , purificazione precisa , applicazione standardizzata , e garanzie globali ." Solo in questo modo la Cina potrà veramente cogliere i “dividendi dell’economia circolare” portati dal rame riciclato, occupare una posizione favorevole nella ristrutturazione della catena industriale globale, realizzare una trasformazione da “espansione su scala” a “sviluppo verde ed efficiente” e intraprendere un percorso di sviluppo di alta qualità.